LeapFrog Investments, une société de capital-investissement passionnée par les secteurs de la finance et de la santé, prévoit de lever 1 milliard de dollars pour un nouveau fonds ciblant les entreprises des « marchés mondiaux en croissance », y compris l’Afrique.
L’Emerging Consumer Fund IV devrait être clôturé définitivement en février de l’année prochaine, après avoir déjà obtenu le soutien de plusieurs investisseurs institutionnels, dont la Banque européenne d’investissement (BEI) et la SFI de la Banque mondiale, qui ont engagé respectivement 60 et 50 millions de dollars.
Parmi les autres commanditaires (LP) du Fonds IV figurent la société de services financiers basée aux États-Unis Prudential Financials et l’assureur AIA Group basé à Hong Kong, qui ont réalisé des investissements multi-fonds de 500 millions de dollars et 200 millions de dollars, respectivement. La société d’investissement basée à Singapour, Temasek, a engagé en 2021 500 millions de dollars dans les fonds de la société, y compris l’actuel.
LeapFrog a annoncé qu’il réaliserait des investissements initiaux compris entre 30 et 70 millions de dollars dans 18 à 20 entreprises à forte croissance. Il ciblera les entreprises de soins de santé et de services financiers en Afrique, où il allouera environ 40 % du financement, selon les informations fournies par la SFI. Elle envisage également des investissements en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est.
Daniel Stacey, responsable mondial des affaires extérieures de Leapfrog, a déclaré à TechCrunch : « Le Fonds cherchera à prendre des participations minoritaires ou majoritaires significatives orientées vers le contrôle dans 18 à 20 opportunités. Un investissement de LeapFrog est un engagement envers un véritable partenariat. Nous utilisons activement nos connaissances et notre expérience, ainsi que notre capital, pour soutenir les équipes de direction et les conseils d’administration des entreprises que nous soutenons, notamment par le biais d’un financement de suivi. Nous aidons les dirigeants et les propriétaires à atteindre leurs objectifs ambitieux de croissance, de rentabilité et d’impact.
La société de capital-investissement a commencé à déployer le fonds IV l’année dernière et a jusqu’à présent investi dans Sun King, l’une des plus grandes sociétés d’énergie solaire hors réseau en Afrique, qui a levé 330 millions de dollars de série D l’année dernière. Sun King propose des solutions de paiement à l’utilisation pour les systèmes qui alimentent les lumières, les téléphones portables et les appareils électroménagers comme les téléviseurs. Fund IV a également investi dans la chaîne indienne de diagnostic mobile, Redcliffe Labs, et dans la licorne d’assurance Bolttech.
En Afrique, les autres sociétés du portefeuille de LeapFrog comprennent la fintech sud-africaine Jumo, la société de paiement nigériane Interswitch et la chaîne de pharmacies kenyane Goodlife pharmacy et Pyramid Group, un distributeur d’équipements cardiaques et orthopédiques.
Les sociétés de services financiers ciblées par le cabinet comprennent celles de l’assurance-vie et de la gestion de patrimoine, de la banque et du crédit, ou encore celles proposant des services financiers numériques. Dans le secteur de la santé, LeapFrog s’intéresse aux diagnostics, aux gestionnaires de bien-être et de soins chroniques, aux pharmacies de détail, aux prestataires monospécialisés, à la fabrication et à la distribution de dispositifs médicaux et à la santé numérique, selon les révélations.
Stacey affirme que la société de capital-investissement s’est concentrée au cours des 15 dernières années sur l’investissement d’impact pour aider les consommateurs à faible revenu à construire une vie meilleure, en mettant d’abord l’accent sur l’inclusion financière, avant d’inclure les soins de santé il y a six ans. Il a ajouté que l’entreprise voit des opportunités croissantes dans ces secteurs.
« L’incroyable pénétration des smartphones auprès des populations à faible revenu, combinée à la baisse des prix des données, a contribué à réduire les coûts et à accélérer la croissance des services financiers numériques sur nos marchés clés. De même, l’histoire des soins de santé est devenue urgente ces dernières années dans les pays en développement, alors qu’une épidémie de maladies liées au mode de vie entraîne des révolutions dans les soins de santé grand public et la médecine préventive, toutes accélérées par les améliorations de la distribution numérique et des modèles de traitement basés sur l’IA », a-t-il déclaré. .
« Il s’agit d’opportunités d’une valeur de mille milliards de dollars, et nous prévoyons que la piste de croissance s’étendra sur plusieurs décennies. »