Harness Wealth souhaite apporter une planification fiscale sophistiquée à…


Exploiter la richessequi a débuté en 2018 en offrant principalement des conseils financiers aux fondateurs et aux employés de startups, s’est étendu au secteur du conseil fiscal et a levé une extension de 17 millions de dollars pour son Tour de série Aportant ce financement à 32 millions de dollars.

Elle propose une nouvelle plateforme de conseil fiscal qui, selon elle, alimente les pratiques des principaux conseillers fiscaux et permet un service intégré pour résoudre les complexités financières de ses clients consommateurs. L’offre Harness comprend également deux autres composants, servant de marché pour la découverte de conseillers et de services et d’outils d’information financière pour les consommateurs.

Depuis sa dernière augmentation en juin 2021, Harness affirme avoir multiplié par 10 sa base de clients et constaté une augmentation de 1 588 % de la croissance de ses revenus bruts, bien qu’il ait refusé de divulguer des chiffres précis sur ses revenus ou le nombre de clients. Par exemple, en plus de servir de nombreux fondateurs de technologie, Harness compte désormais parmi ses clients des athlètes professionnels, un artiste dont les œuvres sont au MoMA, un membre du conseil d’administration d’Amazon et un journaliste « emblématique », a déclaré à TechCrunch le PDG et co-fondateur David Snider. Avant la série A, Harness Wealth se concentrait principalement sur les employés du secteur technologique, alors que les activités des marchés financiers étaient en plein essor et que cette population avait des besoins croissants et urgents en matière de gestion de ses capitaux propres.

« Les besoins de ce groupe nous ont conduits à combler une lacune sur le marché des services fiscaux numériques de haute qualité », a-t-il déclaré. Afin de répondre à ce besoin, Harness s’est associé à des conseillers fiscaux expérimentés qui, dans la plupart des cas, disposaient déjà d’une liste importante de clients. Ainsi, lorsque ces conseillers se sont associés à Harness, bon nombre de ces clients sont également devenus clients de Harness.

Mais Snider espère que cette nouvelle plateforme de conseils fiscaux sera utile à une clientèle encore plus large que les seuls super riches. Pour cela, cette startup a déjà été choisi comme partenaire fiscal par deux des plus grandes institutions financières des États-Unis

« Il existe encore des milliers de bâtisseurs d’écosystèmes technologiques, mais il existe également des « bâtisseurs » de toutes sortes : propriétaires de petites entreprises privées, dirigeants de services professionnels, investisseurs, etc. », a-t-il déclaré.

« La prévalence croissante de la détention d’actions, des mouvements d’État à État et des investissements dans des classes d’actifs alternatives nous a conduits à nous concentrer sur la création d’une solution fiscale exclusive. » Une partie de ce qui a poussé Harness à créer cette nouvelle plate-forme comprend également les récents changements dans les lois fiscales découlant de du Loi sur la réduction de l’inflationce qui pourrait avoir des implications majeures pour les personnes à revenus élevés, comme « une augmentation massive des contrôles des contribuables », a déclaré Harness, ancien directeur financier de Compass.

En termes simples, la nouvelle plateforme « favorise la collaboration entre les conseillers fiscaux et leurs clients », a déclaré la société. Environ 75 % des clients de Harness passent par des conseillers qui rejoignent la plateforme. Vingt-cinq pour cent sont des consommateurs.

Three Fish Capital, la branche capital-risque de la famille Galvin (fondateurs de Motorola), a dirigé le dernier financement, qui comprenait la participation du bailleur de fonds existant Jackson Square Ventures, Day One Ventures, Northwestern Mutual Ventures et Paul Edgerley, ancien co-responsable de Bain Capital. capital-investissement. Parmi les autres investisseurs figurent Marc Benioff, PDG de Salesforce, Kevin Ryan d’Alleycorp, Ori Allon, fondateur de Compass, Oisin Hanrahan d’Angi et Edith Cooper, directrice des conseils d’administration de Pepsico et d’Amazon. La société a refusé de révéler sa valorisation, mais les valorisations restent généralement stables lors des cycles de prolongation.

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