Accordant Investments LLC (« Accordant ») a annoncé que le fonds indiciel Accordant ODCE (symbole : ODCEX), le tout premier fonds indiciel immobilier privé, est désormais disponible sur quatre des plus grandes plateformes de dépositaire de conseillers en investissement enregistrés : Schwab Advisor ServicesFidelity Investments®, Pershing et Matrix Trust Company
ODCEX est un fonds à intervalles entièrement enregistré avec une approche d’investissement indicielle brevetée qui cherche à suivre l’indice NFI-ODCE. L’indice NFI-ODCE est considéré comme l’indice de référence le plus complet pour l’immobilier privé de base aux États-Unis, à l’instar de ce qu’est le S&P 500 pour les plus grandes actions cotées en bourse. ODCEX a été conçu en pensant aux conseillers et aux investisseurs et s’efforce d’éliminer bon nombre des obstacles typiques à l’investissement dans l’immobilier privé. Il offre des achats quotidiens, une transparence des actifs, des frais peu élevés et une large diversification.
« Nous pensons que l’immobilier privé est un élément nécessaire de tout portefeuille diversifié et nous avons facilité l’allocation des conseillers à cette classe d’actifs importante », a déclaré Greg Stark, PDG d’Accordant. «Grâce à notre disponibilité sur les principales plateformes de dépositaire, notre fonds immobilier privé à intervalles est désormais accessible aux conseillers de tout le pays pour aider leurs clients à constituer un portefeuille d’investissement véritablement diversifié.»
Garrett Zdolshek, gestionnaire de portefeuille chez Accordant, a ajouté : « Au cours des cinq dernières années, notre stratégie d’indexation n’a été accessible qu’aux investisseurs institutionnels et avec plus de 5 milliards de dollars de capital institutionnel, elle est devenue une partie importante de leurs stratégies de portefeuille. Cette même stratégie est désormais disponible pour le canal de la richesse privée. Les investisseurs de toutes tailles peuvent désormais accéder à des biens immobiliers de haute qualité avec des frais peu élevés et une diversification instantanée.
Au 31 décembre 2023, l’indice NFI-ODCE était composé d’une valeur marchande de près de 300 milliards de dollars soutenue par plus de 3 000 propriétés géographiquement diversifiées sur les 35 plus grands marchés américains. Les types de propriétés comprennent les industries, les résidences, les bureaux, les commerces de détail et les spécialités, et leur valeur moyenne par actif est d’environ 100 millions de dollars.
Le fonds indiciel Accordant ODCE ajouté aux principales plateformes de dépositaire RIA est apparu pour la première fois sur FinTecBuzz.