LONDRES (Reuters) – Les fabricants de jouets, aux prises avec une hausse des coûts en Chine, ne trouvent pas d’options faciles lorsqu’il s’agit de déplacer leur production vers des centres moins chers ailleurs.
Il y a six ans, le fabricant monopolistique Hasbro a contacté le fournisseur indien de biens durables et aérospatial Aequs pour sous-traiter.
« Ils ont dit que si vous pouviez vous lancer dans la fabrication de jouets, nous cherchions désormais à transférer des produits d’une valeur de plusieurs millions de dollars de la Chine vers l’Inde », a déclaré à Reuters Rohit Hegde, responsable des secteurs de consommation verticaux d’Aequs. « Nous avons dit : tant que nous pouvons générer au moins 100 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours des prochaines années, nous pouvons certainement y investir. »
Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et Aequs fabrique des dizaines de types de jouets pour Hasbro et d’autres, dont Spin Master, dans deux installations de 350 000 pieds carrés à Belgaum, en Inde.
Mais Hegde et d’autres fabricants reconnaissent que l’Inde et d’autres pays ne peuvent rivaliser avec la Chine en termes d’efficacité, ce qui limite les efforts des entreprises pour s’orienter vers des bases de coûts plus faibles et augmente le risque d’une hausse des prix des jouets à l’avenir si la majeure partie de la production reste en Chine.
« Nous n’avons pas les installations portuaires (en Inde) dont dispose la Chine. Nous n’avons pas les installations routières dont dispose la Chine. Ils le font depuis 30 ans, leurs niveaux d’efficacité sont bien meilleurs que les nôtres », dit Hedge.
Pourtant, pour les fabricants de jouets, notamment Hasbro et le fabricant de poupées Barbie Mattel, les risques liés à la dépendance à la Chine pour la majeure partie de leur production ont été mis en évidence lors de la pandémie de COVID-19, lorsque les ports chinois ont eu du mal à exporter des marchandises et ont été périodiquement fermés, laissant les expéditions bloquées.
La flambée des coûts de main-d’œuvre en Chine a déjà poussé les fabricants de tous les secteurs à diversifier géographiquement leur production.
Un rapport du Rhodium Group de septembre dernier a montré que le total des investissements américains et européens annoncés en Inde a augmenté de 65 milliards de dollars, soit 400 %, entre 2021 et 2022, tandis que les investissements en Chine ont chuté à moins de 20 milliards de dollars en 2022, après un sommet de 120 milliards de dollars. en 2018. Le Mexique, le Vietnam et la Malaisie ont également attiré une partie de ces capitaux redirigés.
Pourtant, les fabricants de jouets ont du mal à réorienter leur production alors même que d’autres industries réussissent.
Au cours des sept premiers mois de l’année dernière, la Chine continentale produisait encore 79 % des jouets vendus aux États-Unis et en Europe, contre 82 % en 2019, selon les données sur les importations des États-Unis et de l’Union européenne fournies à Reuters par les données commerciales de S&P Global Market Intelligence. service Panjiva.
En comparaison, la Chine continentale représentait en 2019 35 % des importations de vêtements des États-Unis et de l’UE. Ce chiffre est tombé à seulement 30 % au cours de l’année précédant le 31 juillet, l’Inde et le Mexique étant les principaux bénéficiaires.
« Est-il facile de se relocaliser hors de la Chine continentale ? Non, ce n’est pas le cas. Cela vaut doublement pour les jouets », a déclaré Chris Rogers de S&P Global Market Intelligence. « C’est plus compliqué parce qu’ils sont très saisonniers : vous demandez à un partenaire de conserver ses stocks pendant la majeure partie de l’année. Les fabricants de jouets doivent également être doublement rigoureux en matière de sécurité, d’approvisionnement et s’assurer que les travailleurs sont bien traités. »
Alors que le salaire minimum en Chine varie entre 1 420 yuans par mois et 2 690 yuans par mois (198,52 à 376,08 dollars), en Inde, les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés peuvent obtenir entre 9 000 et 15 000 roupies indiennes par mois (108,04 à 180,06 dollars). selon les estimations de la banque centrale.
Mais la mise en place d’un approvisionnement dans d’autres pays peut prendre 18 mois si une entreprise achète des produits auprès d’un fabricant sous contrat, et jusqu’à trois ans si une entreprise construit une nouvelle usine à partir de zéro, a déclaré Rogers.
Les jouets destinés à être vendus à l’automne entrent en production à partir de mai et sont ensuite stockés ou expédiés.
« COÛT PLUS RAISONNABLE »
Hasbro a commencé à considérer sa dépendance excessive à l’égard de la Chine comme un risque opérationnel dans son rapport annuel de 2018, tandis que Mattel se serait éloigné de la Chine depuis 2007, lorsqu’elle a dû rappeler des millions de jouets contaminés à la peinture au plomb. Les efforts dans l’ensemble de l’industrie se sont intensifiés depuis la pandémie.
Hasbro n’a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que Mattel a refusé de commenter cette histoire.
La montée en flèche des salaires chinois contribue à faire grimper les prix des jouets. Au Royaume-Uni, par exemple, les prix ont augmenté d’environ 8 % au cours des six premiers mois de 2022, selon Circana, anciennement connu sous le nom de NPD. Le risque pour les consommateurs est que les prix continuent d’augmenter fortement si les fabricants ne parviennent pas à réduire leurs coûts en s’installant dans des centres de production moins chers.
Bien que les droits de douane américains sur les jouets chinois soient actuellement négligeables, cela pourrait également changer puisque certains politiciens républicains ont appelé à révoquer le statut de « relations commerciales normales et permanentes » de la Chine. Une telle décision pourrait augmenter le prix des jouets aux États-Unis de plus d’un cinquième, selon la National Retail Federation.
« Nous cherchons tous à réduire les risques en Chine », a déclaré Nic Aldridge, directeur général de Bandai UK, le fabricant des animaux virtuels Tamagotchi. « Les coûts des matières premières ont beaucoup augmenté en Chine, nous recherchons des endroits où nous pourrions obtenir un coût plus raisonnable. »
Bandai fabrique encore principalement en Chine continentale, mais certains de ses produits sont fabriqués à Taiwan, au Japon et au Vietnam. Elle envisage l’Inde et la Thaïlande comme sites supplémentaires, a déclaré Aldridge.
MGA Entertainment, fabricant des poupées LOL Surprise et Bratz, a constaté que les infrastructures en dehors de la Chine constituaient un obstacle à la diversification de l’approvisionnement vers des pays comme l’Inde et le Vietnam, même si ses exportations en provenance de Chine au cours de la dernière période des fêtes ont chuté par rapport à l’année précédente.
L’Inde ne représentait que 1 % des importations de jouets des États-Unis et de l’UE au cours des cinq dernières années, selon les données de Panjiva.
« Le problème en Inde est vraiment l’impasse liée au passage d’un État à un autre. Il y a tellement de réglementations folles », a déclaré Isaac Larian, PDG de MGA Entertainment, à Reuters.
« (Mais) les infrastructures s’améliorent de plus en plus à mesure que ces pays réalisent l’opportunité qu’ils ont de retirer des affaires à la Chine et qu’ils investissent », a-t-il déclaré.
(Reportage de Richa Naidu. Reportages supplémentaires de Manoj Kumar et Casey Hall ; édité par Susan Fenton)