Le paysage des paiements en Afrique est encore fragmenté, avec plusieurs opérateurs de paiement proposant différentes options de paiement aux clients ainsi qu’aux entreprises. En raison de cette fragmentation, les échecs de paiement sont inévitables en raison de facteurs tels que des cartes invalides, des comptes inactifs et des taux de litige élevés.
L’une des rares startups travaillant sur l’orchestration des paiements pour remédier à cette fragmentation est Revio d’Afrique du Sud. Ruaan Botha, co-fondateur et PDG, a déclaré à TechCrunch qu’il avait lancé la fintech après avoir appris combien de temps et d’efforts manuels les entreprises consacraient à la collecte de paiements auprès de divers fournisseurs et à l’engagement des clients sur les paiements impayés et échoués.
« Les paiements numériques connaissent une croissance rapide en Afrique, et devraient atteindre 146 milliards de dollars en 2023, avant de prendre en compte près de 500 milliards de dollars de transactions d’argent mobile », a expliqué Botha. « Cependant, il existe des défis et des opportunités de marché uniques dans la manière dont les paiements sont effectués et collectés sur le continent. Le plus flagrant est l’immense fragmentation de l’écosystème des paiements, avec plus de 280 prestataires de services de paiement agréés, 42 devises et les cultures uniques de paiement des consommateurs qui existent.
La startup, âgée de deux ans, aide les entreprises à rationaliser leurs cycles de vie de la commande à l’encaissement tout en gérant les problèmes liés à l’utilisation de diverses options de paiement via ses API. Dans le dernier développement, la startup a levé 5,2 millions de dollars en financement de démarrage pour renforcer ses efforts dans la lutte contre le tCes échecs de paiement coûtent chaque année des milliards de dollars de revenus récurrents aux entreprises numériques.
Il s’agit du deuxième cycle de financement que Revio reçoit au cours des 12 derniers mois. En novembre, elle a obtenu 1,1 million de dollars de financement de pré-amorçage auprès d’investisseurs, dont Speedinvest, Ralicap et Everywhere VC. Ces investisseurs ont rédigé des chèques de suivi dans le cadre du cycle de démarrage mené par QED, rejoints par le VC panafricain en phase de croissance Partech.
La participation de QED et Partech, généralement connus pour leurs investissements en phase de croissance, dans le tour de table de Revio, selon la co-fondatrice et directrice des opérations Nicole Dunn, témoigne de la pertinence de son produit (Partech Africa investit dans Series Transactions A et B, et il s’agit du premier contrôle de démarrage de QED dans une startup africaine après la pré-série C de Moniepoint et la série A de Remedial Health).
Elle a fait remarquer lors d’un appel avec TechCrunch : « Je pense que c’est un excellent signal pour l’écosystème, non seulement pour nous mais, espérons-le, pour le reste de l’écosystème. Cela devrait également encourager certains des investisseurs qui s’étaient engagés à investir en Afrique et avaient commencé à s’y déployer avant le ralentissement économique à suivre l’exemple donné par QED en s’engageant très tôt dans un cycle d’amorçage, même sur le marché actuel, en particulier dans un contexte africain.
L’orchestration réduit le coût, le risque et la complexité des paiements
Lorsqu’une entreprise opère dans différents pays et accepte différents modes de paiement, l’utilisation de plateformes d’orchestration des paiements devient de plus en plus cruciale. Tout comme Primer, Spreedly et Zooz, via leurs API, gèrent ce gros travail aux États-Unis et en Europe, Revio et d’autres entreprises similaires, notamment MoneyHash, basée en Égypte, font de même pour l’Afrique.
Dunn a déclaré lors de l’appel que Revio avait développé un cycle de vie de la commande à l’encaissement ou une chaîne de valeur de paiement de bout en bout que les commerçants peuvent utiliser pour collecter les revenus de leurs clients. Grâce à son API, ces commerçants se connectent à plus de 70 méthodes de paiement et prestataires de services, leur donnant accès au routage des transactions, au basculement et aux tentatives automatisées, ainsi qu’aux flux de travail d’engagement client en temps réel pour augmenter les taux de réussite des paiements.
En outre, Revio a récemment dévoilé un cas d’utilisation de récupération de revenus basé sur la prise de conscience que les échecs de paiement en Afrique ne sont pas toujours dus à des difficultés techniques ; cela peut aussi être la conséquence d’un manque de fonds ou d’une autorisation abandonnée. À cette fin, la plateforme mène des actions en temps réel via des canaux tels que l’e-mail, les SMS, WhatsApp et les notifications push pour réengager les consommateurs dans le processus de paiement et leur fournir un mode de paiement plus pratique (en espèces ou plans de paiement flexibles). « Il s’agit vraiment de combler le besoin des commerçants de se connecter aux réalités des consommateurs sur le terrain. Et cela a été très différencié dans le contexte plus large du marché », explique Dunn.
Une autre réalité est que les plateformes d’orchestration des paiements ont besoin d’une large couverture pour servir les entreprises qui effectuent des transactions sur différents marchés afin de capter suffisamment de valeur pour elles. La fintech basée au Cap affirme avoir fait des progrès à cet égard, élargissant sa portée pour englober plus de 25 marchés africains.
L’équipe Révio
Même si Revio compte environ 50 clients, moins de la moitié d’entre eux… clients entreprises et mid-market – sont principalement responsables de cette croissance de la couverture. L’année dernière, Revio a décrit ses clients comme des entreprises de grande taille, des entreprises de taille moyenne et des scale-ups à croissance rapide impliquées dans des activités à revenus récurrents et des volumes de transactions élevés. Cependant, grâce aux enseignements tirés de l’année écoulée, Revio se concentre davantage sur les entreprises à grande échelle ayant des exigences de paiement complexes.
« Nous ne recherchons pas activement un grand nombre de clients. Nous nous adressons à des clients de très grande valeur qui ont des besoins de paiement très complexes. Nous avons abandonné des éléments tels que l’intégration basée sur les produits pour pouvoir développer et dominer les ventes de l’entreprise », a déclaré le COO. « Ces entreprises sont généralement présentes sur plusieurs marchés, mais ont leur siège social en Afrique ou des activités à revenus récurrents qui sont quelque peu mal desservies et présentent des risques et des complexités uniques en matière de collecte de tokenisation des paiements et de lutte contre des taux d’échec élevés. Ce sont eux qui bénéficient des services de Revio.
Ces clients comprennent quatre des plus grands assureurs d’Afrique et deux des plus grandes sociétés de télécommunications du continent (Old Mutual, aYo de MTN, Innovation Group et Standard Bank en sont des exemples).
Selon Dunn, Revio, qui a vu son chiffre d’affaires augmenter de 1 000 % au cours de l’année écoulée, prévoit également de cibler les détaillants mondiaux desservant le marché africain au cours de sa prochaine phase de développement. Elle a déclaré que la startup avait commencé à interagir avec quelques-uns de ces commerçants pour mieux comprendre ce qu’il faudrait pour les servir efficacement, principalement en renforçant les capacités en matière de règlement de rapprochement transfrontalier. Le capital nouvellement injecté développera les capacités technologiques de l’entreprise à cet égard et élargira son équipe en recrutant des talents à l’intérieur et à l’extérieur du continent.
« Nous sommes fermement convaincus que les paiements en Afrique n’ont pas été entièrement résolus. Revio construit une plate-forme qui peut débloquer une activité accrue de commerce électronique et de paiement numérique sur le continent et aider les commerçants mondiaux et locaux à atteindre de nouveaux segments de clientèle », a déclaré Gbenga Ajayi, partenaire et responsable Afrique chez QED Investors. « Nous sommes ravis de soutenir cette équipe exceptionnelle qui a prouvé qu’elle pouvait fonctionner même dans des conditions de marché difficiles et localiser très fortement pour gagner des clients d’entreprise. »