Les portefeuilles Buy Now, Pay Later (BNPL) étaient autrefois surnommés un « plan d’un milliard de dollars pour détruire les cartes de crédit ».
Cependant, les fournisseurs BNPL tels qu’Afterpay et Klarna ont depuis commencé à proposer respectivement des cartes Mastercard sans contact et des cartes Visa physiques.
Actuellement, Visa et Mastercard ont permis à tous leurs commerçants d’accepter les cartes BNPL. Le lancement des produits BNPL sur les rails de cartes minimise les investissements dans la recherche de partenaires commerciaux et élimine les problèmes de conformité.
À l’inverse, les offres BNPL sans carte ont soulevé des préoccupations réglementaires, notamment à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong, en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Source : « Acheter maintenant, payer plus tard : le paysage réglementaire dans la région Asie-Pacifique » par Deloitte, 2022
Pour tirer parti des normes établies du secteur des cartes et des innovations intégrées en matière de prêts, plusieurs fournisseurs de BNPL ont sélectionné la plateforme logicielle Way4 du fournisseur mondial de logiciels de paiement OpenWay et ont mis en œuvre divers modèles commerciaux de BNPL :
- La marque japonaise JACCS a migré vers Way4 pour améliorer les expériences client axées sur le numérique au Vietnam, en lançant les services BNPL et un portefeuille numérique en 2023.
- La marque sud-coréenne LOTTE a lancé PayLater en 2021, l’une des premières solutions de commerce électronique BNPL au Vietnam utilisée par les principaux détaillants en ligne Vntrip.vn et Tiki.
- Nets, un processeur européen du groupe Nexi, et OpenWay ont remporté conjointement un prix PayTech en tant que meilleure initiative de paiement aux consommateurs en 2020. Nets permet aux banques, aux détaillants et aux EMI de lancer des produits BNPL dans un délai de 2 à 3 mois.
- Procco Financial Services à Bahreïn a lancé des produits BNPL en boucle ouverte et fermée en 2006, notamment des cartes à versements échelonnés conformes à la charia islamique avec plusieurs options d’occupation sur les points de vente.
L’étude de cas d’OpenWay met en évidence la technologie clé qui aide ces entreprises, ainsi que d’autres, à éviter les pièges typiques de la mise en œuvre des solutions BNPL.
Conversion améliorée des clients BNPL grâce au traitement front-to-back en temps réel
Des études sur le commerce électronique montrent qu’une page de paiement qui met plus de 9 secondes à se charger entraîne un panier abandonné. Une expérience de paiement rapide est également vitale pour les transactions aux points de vente en magasin.
En tant qu’étape de paiement supplémentaire, la sélection et l’approbation d’un plan de versement devraient prendre quelques secondes, et non quelques minutes. La rapidité est essentielle pour une excellente expérience client et un paiement BNPL réussi.
Source : « Les paiements en ligne remplis de frictions provoquent l’abandon du panier d’achat » par Forter, 2019
Kim Jong Geuk
Concernant leur choix de la plateforme Way4, Kim Jong Geuk, PDG de LOTTE Finance a commenté :
« Il était important pour nous de trouver une solution technologique qui nous permettrait de prendre en compte les exigences des grands détaillants en ligne au Vietnam pour une expérience de paiement fluide. »
Way4 est la seule plateforme d’émission de cartes et de gestion de prêts du marché qui propose un back-office et un front-office en ligne 24h/24 et 7j/7, un rapprochement front-to-back en temps réel et une comptabilité en ligne.
Grâce à cela, l’intégration des clients et l’activation des plans de versements pré-approuvés s’effectuent en quelques secondes.
Les remboursements compliqués dissuadent les clients BNPL d’utiliser à nouveau l’option BNPL. Mais Way4 simplifie les remboursements en traitant les rétrofacturations en temps réel.
Il annule rapidement les prêts, déduit les intérêts et frais applicables et rembourse le montant restant, ou suspend les remboursements jusqu’à ce que le retour de la commande soit confirmé, en informant le client.
Réseau d’acceptation BNPL étendu : cartes virtuelles via portefeuille mobile
Proposer des produits BNPL sous forme de cartes Mastercard et Visa élargit les réseaux d’acceptation, mais il n’est guère rentable d’émettre une nouvelle carte plastifiée pour chaque plan de versement. De plus, les clients préfèrent une expérience axée sur le numérique.
OpenWay offre le meilleur des deux mondes, puisque sa plate-forme Way4 permet aux fournisseurs BNPL d’émettre des cartes de versement virtuelles et de les rendre instantanément disponibles via un portefeuille mobile pour les transactions BNPL sur les points de vente, le commerce électronique et les applications.
Un réseau de paiement BNPL en boucle fermée peut s’appuyer sur une solution de portefeuille uniquement sans le composant d’émission de carte.
Au Vietnam, où une population largement non bancarisée n’est pas habituée aux paiements par carte, Way4 permet à Mirae Asset Finance Company d’activer des prêts via des paiements mobiles par code QR.
Analyse des données en ligne pour minimiser la délinquance
Selon des chercheurs de Harvard, les taux de délinquance de la BNPL dépassent ceux des cartes de crédit. Le secteur des paiements réagit au développement avec Equifax, Experian et TransUnion prévoyant de créer de nouveaux produits d’évaluation du crédit spécifiques à BNPL.
Source : étude Acheter maintenant, payer plus tard, Forbes Advisor
Way4 s’intègre aux agences d’évaluation du crédit et permet en outre aux fournisseurs BNPL de configurer leurs propres scénarios de notation. Il effectue une analyse en temps réel des comptes clients, des cartes et des plans de remboursement.
Il vérifie également le solde créditeur des cartes tierces liées au portefeuille mobile du client. Way4 peut refuser l’octroi d’un prêt si la dette totale existante dépasse le seuil du fournisseur, ou potentiellement prolonger la période de remboursement proposée à ce client.
Personnalisation des options BNPL
Selon McKinsey, certains clients préfèrent payer en quatre versements tandis que d’autres choisissent les forfaits BNPL avec intérêts et durées plus longues. Way4 prend en charge les deux scénarios.
Sébastien Elbel
Sebastian Elbel, responsable des produits de prêt chez Nets, met en avant une autre façon de personnaliser l’expérience client.
« L’un de nos principaux services consiste à convertir une transaction par carte en un versement.
Il pourrait également être intéressant de combiner plusieurs transactions en un seul plan de versement.
Cela fonctionne bien pour les achats liés à un mariage ou à des vacances. Pour encore plus de flexibilité, Way4 permet aux clients de restructurer leurs plans de versements pour des durées plus longues avec des remboursements moindres, de choisir une devise pour chaque carte BNPL et d’obtenir des prêts pré-approuvés pour des achats non spontanés.
Il convient de noter que 81 % des membres de la génération Z interrogés par EY ont démontré que la personnalisation affecte la profondeur de leur relation avec une institution financière.
Lisez l’étude de cas complète d’OpenWay pour obtenir plus d’informations sur le lancement d’une offre BNPL réussie.
